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宏观经济

1、财政部：1-8月，全国一般公共预算收入137061亿元，同比增长3.2%；全国一般公共预算支出153069亿元，同比增长8.8%。证券交易印花税960亿元，同比增长15.8%。

2、新华网：应美方邀请，中央财办副主任、财政部副部长廖岷拟于本周三率团访美，与美方就中美经贸问题进行磋商，为10月份在华盛顿举行的第十三轮中美经贸高级别磋商做准备。

3、央行：8月，债券市场共发行各类债券4.4万亿元；银行间货币市场成交共计82.8万亿元，同比下降10.18%，环比下降8.56%；银行间债券市场现券成交20.1万亿元，日均成交9118.7亿元，同比增长26.48%，环比增长10%。

4、商务部：1-8月，中国境内投资者共对全球159个国家和地区的4659家境外企业进行了非金融类直接投资，累计实现投资4930.9亿元人民币，同比增长2.7%。

5、周二，央行未开展逆回购操作，进行2000亿元1年期中期借贷便利（MLF）操作，利率3.30%。当日有2650亿元MLF到期，另有800亿元逆回购到期。

6、隔夜shibor报2.5650%，上涨22.90个基点。7天shibor报2.6380%，下跌0.40个基点。3个月shibor报2.7080%，下跌0.20个基点。

二、地产聚焦

1、统计局：8月，4个一线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.3%，涨幅与上月相同。31个二线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.5%，涨幅比上月回落0.2个百分点；35个三线城市新建商品住宅销售价格环比上涨0.7%，涨幅与上月相同。

2、财政部、住建部：印发《中央财政城镇保障性安居工程专项资金管理办法》。老旧小区改造资金，按照各地区年度老旧小区改造面积、改造户数、改造楼栋数、改造小区个数等因素以及相应权重，结合财政困难程度进行分配。2019年上述因素权重分别为40%、40%、10%、10%。

3、国是直通车：今年前八个月，北京市房地产开发企业到位资金为3336.7亿元，同比增长4.7%；北京市商品房销售面积同比增长50.8%，其中住宅销售面积同比增长71.5%。

4、新华社：长春市近日发布《关于进一步培育和发展住房租赁市场的实施意见》，明确2019年至2021年，新增租赁住房315万平方米，并形成基本的住房租赁市场体系和法规制度体系。

三、股市盘点

1、上证指数报2978.12点，下跌1.74%，成交额2377.39亿。深证成指报9722.80点，下跌1.97%，成交额3482.25亿。创业板指报1677.99点，下跌2.12%，成交额1232.43亿。两市合计成交5859.64亿。两市涨停个股44家，跌停个股7家。从盘面上看，科技股全线回调，仅有分散染料、采掘和白酒等极少数概念板块飘红。科创板方面，个股大多飘绿，安博通和乐鑫科技跌幅超5%。

2、恒生指数跌1.23%，报26790.24点。国企指数跌1.18%，报10502.37点。北向资金净流出5.18亿元。

3、证券日报：今年以来，证监会已开出112张罚单。其中，内幕交易和信息披露违规成为罚单“重灾区”。涉及内幕交易的罚单有50张，占全部罚单的44.6%；涉及信息披露违规的罚单有36张，占比为32.1%。

4、上证报：“降息”预期落空，A股回调跌破3000点，关于“大机构在抛售”的传闻甚嚣尘上。从市场一线了解到，的确有一些保险机构进行了调仓。但请注意，是调仓不是减仓！保险资金的权益仓位水平保持平稳，未有明显下滑。

5、财经早餐：小米集团时隔两个多月再次回购股票，9月17日在港交所回购275.62万股，涉资约2500万港元；9月3日，小米公告宣布将进行至多120亿港元的股票回购。另外，当日，腾讯回购11万股，共耗资3770万港元。

6、上证报：一位社保基金的权益基金经理表示，保持较高权益配置比例，坚持长期投资、价值投资和责任投资，是社保基金始终取得并保持优秀业绩的关键原因。从2000年底至2018年底，从200亿元的财政拨款到2.24万亿元的资产总额，回报总额接近1万亿元，年均收益率达7.82%。

7、中证报：科创板除了为市场输送优质的上市资源之外，也为券商带来增量的首发承销与保荐收入。7月22日至今共有47家券商参与科创板首发上市保荐工作，其中大多为头部券商，同时也有一些特色型中小券商参与其中，券商获得的科创板项目承销收入高达21.39亿元。

8、证券时报：科创板的横空出世给诸多新三板优质企业带来转板希望，更为不少作为新三板做市商的券商带来“大红包”。随着申报科创板的新三板企业不断增加，从中受益的做市商将不断涌现。基于此，部分中小券商开始逆势杀回新三板做市队伍，期待未来能有更多的“收成”。

9、证券日报：年初以来，已经有超过20只猪肉概念股实现了大幅上涨。Wind猪产业指数由从年初至今的涨幅已超过了80%。然而，多数生猪养殖企业在此轮价格上涨中并未实现较大利润，相反，由于价格的不断走高，生产经营风险越来越多，企业呼吁能够尽快推出生猪期货，为其保驾护航。

10、两市融资余额：截至9月16日，上交所融资余额报5490.30亿，较前一交易日增加30.55亿；深交所融资余额报4056.43亿，增加47.62亿元；两市合计9546.73亿元，增加78.17亿元。

四、行业观察  

1、国务院办公厅：发布关于促进全民健身和体育消费推动体育产业高质量发展的意见。加大金融支持力度，鼓励银行业金融机构开展体育企业应收账款、知识产权等质押贷款创新，支持符合条件的体育企业发行社会领域产业专项债券等；鼓励各地探索利用集体建设用地、符合条件的“四荒”（荒山、荒沟、荒丘、荒滩)土地发展体育产业；促进区域特色体育产业发展。

2、科技部：印发《关于促进新型研发机构发展的指导意见》的通知。鼓励设立科技类民办非企业单位（社会服务机构）性质的新型研发机构。科技类民办非企业单位应依法进行登记管理，运营所得利润主要用于机构管理运行、建设发展和研发创新等，出资方不得分红。

3、工信部：为做好《机器人产业发展规划（2021-2035年）》编制的前期研究工作，装备工业司组织中国机器人产业联盟等单位专家赴重庆、四川、上海、江苏、广东、深圳等地开展实地调研，听取了推动机器人产业高质量发展的政策措施建议。

4、证券时报：据悉，《深圳市建设中国特色社会主义先行示范区的行动方案（2019-2025年）》目前仍在讨论阶段，没有正式出台。

5、中证报：9月以来，以瓦楞纸、箱板纸为代表的品种纸价出现普涨。业内人士称，随着下游包装企业迎来“双十一”备货潮，造纸行业进入传统旺季。值得注意的是，此轮涨价幅度相比往年较小，说明造纸企业是在试探性地涨价，行业库存量较大。未来是否能掀起较大幅度的涨价潮，还要看下游实际需求。

6、上证报：一场围绕车险第三方网络平台业务展开的“扫雷”行动，正在各财险公司中展开。近年来，大量车险第三方平台兴起，财险公司与第三方平台的合作日趋深入。但在合作过程中，财险公司逐渐发现，第三方平台业务在数据质量、信息安全、交易安全等方面存在隐患。

7、农业农村部：据统计，今年全国有25个省份发现草地贪夜蛾，见虫面积1500多万亩，实际危害面积246万亩。目前，南方玉米大面积收获，北方玉米灌浆成熟即将收获，草地贪夜蛾对玉米主产区的威胁全面解除。

8、新华社：由中国农业科学院组织的畜禽良种化科研攻关计划实施以来取得了多项成果。畜禽良种化科研计划致力于突破关键技术，改善我国肉牛、肉羊主导品种供种依赖进口的局面，提升肉鸡附加值和肉鸭市场占有率等。

9、Wi-Fi联盟：9月16日，宣布启动Wi-Fi 6认证计划。和上一代的Wi-Fi 技术标准相比，Wi-Fi 6的数据传输速度提高了四成，能够支持增强和虚拟现实（AR/VR），扩大了网络容量。

五、产业数据

1、国家邮政局：我国快递业务总量从1988年的153万件激增至2018年的507亿件，年均增速41.5%。包裹快递量超过美国、日本和欧洲等发达经济体总和。科技正在给快递业赋能，邮政光学字符识别等分拣技术和“无人仓、无人机、无人车”等技术装备在世界处于领先水平。

2、波音公司：预测未来20年中国将需要8090架新飞机，价值1.3万亿美元，同时需要价值1.6万亿美元的航空服务，以满足中国年均6%的航空客流增长。今年的预测值较2018年增长了7%。

3、58同镇：发布《2019下沉市场用户调研报告》，下沉市场用户中，75.67%月均收入在5000元以下，58.23%拥有乘用车，41.04%有房无贷；下沉市场用户青睐3000元及以下价位的手机，平均每天使用手机5.39小时，月均网购5.8次，63.4%的用户偏爱线上购物；平均拥有7个以上常用手机App。

4、新华网：受强冷空气影响，黑龙江省漠河市气温逐渐下降，9月15日漠河降下了秋后首场雪，比去年首场降雪提前了25天。漠河市供热部门9月16日提前开栓供暖，正式开启了长达8个月的供暖期。

5、中国饭店协会会长韩明：1-7月，全国餐饮业收入为24937亿元，同比增长9.4%。预计全年消费规模将达4.7万亿元。

6、上证报：9月17日华东、华南、华北丁酮价格全线上涨，从9300-9400元/吨涨至9500-9600元/吨。自9月初以来，丁酮价格就掀起一轮大涨。生意社数据显示，9月16日丁酮参考价为9133.33元/吨，与9月1日相比，上涨35.64%。

7、中证网：《2019坚果炒货行业消费洞察趋势白皮书》显示，截至2018年，国内休闲食品市场规模已突破一万亿元。其中，咸味小吃、坚果类食品和膨化食品，分别位列各类休闲食品销售总额的第一至三名。

六、公司要闻

1、百威亚太：计划以每股27-30港元的价格发行约12.6亿股股票。新加坡政府投资公司成为百威亚太香港IPO的基石投资者，将向百威亚太的香港IPO投资10亿美元。百威亚太香港IPO预期市值为456-507亿美元。

2、中证网：腾讯云宣布旗下弹性计算产品序列在技术和性能上全面升级，并发布多款全新计算实例。全新升级的计算产品序列整体性能提升30%，能够为用户提供更多元的弹性计算产品选择，满足产业互联网时代各行各业不断提升的计算需求。

3、一财：全球无人驾驶卡车初创公司图森未来获得1.2亿美元的D2轮投资，加上去年12月融到的9500万美元D1轮融资，图森未来完成了总额为2.15亿美元的D轮融资。在D1轮融资后，图森未来估值已超10亿美元。

七、国际资讯

1、科技日报：前不久，俄罗斯最大电信运营商移动通信公司MTS，使用中国华为的5G移动网络技术，在俄罗斯圣彼得堡州喀琅施塔得市启动5G移动通信网络，这是俄罗斯建成的第一个5G移动网络城市。俄有关专业人士称，初步测试表明，华为5G技术运行良好，代表了5G移动网络技术领域的世界高水平。

2、韩联社：韩国农林畜产食品部表示，京畿道坡州市的一处养猪场发生非洲猪瘟疫情，这是韩国首例非洲猪瘟病例。农食品部表示，该养猪场的病猪于当天上午6时30分许被确诊感染非洲猪瘟。

3、波罗的海干散货指数：跌1.2%，报2283点，为连续第九日下跌，因船舶需求受抑。

4、道琼斯指数收盘上涨32.20点，涨幅0.12%，报27109.03点，纳斯达克指数收盘上涨32.50点，涨幅0.40%，报8186.02点，标普500指数收盘上涨7.70点，涨幅0.26%，报3005.62点。

5、德国DAX指数收盘跌0.05%，报12373.75点；英国富时100指数跌0.06%，报7317.15点；法国CAC40指数涨0.24%，报5615.51点。

6、日经225指数涨0.06%，报22001.32点。韩国KOSPI指数涨0.01%，报2062.33点。

7、布伦特原油日内跌幅扩大至6%，WTI原油现跌跌5.2%，沙特阿美消息人士称Abqaia工厂已经恢复200万桶/日的产能，将在9月底恢复正常生产。

8、COMEX12月黄金期货收涨0.1%，报1513.40美元/盎司。

资本动态

1、中基协副会长钟蓉萨：养老目标基金目前已有150万投资者，个人税收递延型养老保险的产品试点到目前只有1万多投资者。虽然养老目标基金尚未被纳入个人税收递延，但产品发行一年多来投资者认购人数远超已试点个税递延一年有余的个人税收递延型养老保险。

2、5年期国债期货主力合约TF1912下行0.08%，至99.820；10年期国债期货主力合约T1912下行0.15%，至98.420。10年期国债利率涨1.5BP，为3.11%；10年期国开债利率跌7.33BP，至3.48%。

3、截至9月17日下午收盘，国内期市涨跌互现，燃油涨5.4%，塑料涨4%，郑醇、PTA、沥青涨逾2%，硅铁、红枣涨1%。沪铅、沪镍跌逾3%，铁矿、焦炭、尿素跌1%，沪锌、白糖、热卷、沪铝、沪铜、焦煤等收跌。

4、上海国际能源交易中心：9月17日，原油期货主力合约SC1911以489.9元/桶收盘，涨幅为3.27%。主力合约成交406772手，持仓增加654手至37906手。全部合约成交423730手，持仓增加980手至51678手。

5、在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.0929，跌0.4091%，人民币中间价报7.0730，跌0.1033%。NDF：3个月报7.0711，6个月报7.0926，1年报7.1261，2年报7.2396。

6、新三板：9月17日合计挂牌9267家公司，当日减少11家，成交金额2.58亿，其中做市转让1.61亿，集合竞价0.97亿。三板成指报917.42，跌0.11%，成交额1.64亿。

7、上股交：挂牌企业总数9908，其中N板240，E板453家，Q板9215家。

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