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宏观经济

1、央行：10月，社会融资规模增量6189亿元，比上年同期少1185亿元；人民币贷款增加6613亿元，同比少增357亿元。10月末社会融资规模存量为219.6万亿元，同比增长10.7%。M2余额194.56万亿元，同比增长8.4%，增速与上月末持平，比上年同期高0.4个百分点。

2、中汽协：10月，汽车产销量分别完成229.5万辆和228.4万辆，同比分别下降1.7%和4%；新能源汽车产销分别完成9.5万辆和7.5万辆，同比分别下降35.4%和45.6%；重型货车产销均完成9.1万辆，同比分别增长25.8%和14.1%。

3、工信部：印发《携号转网服务管理规定》，自2019年12月1日起施行。电信业务经营者不得有妨碍服务、干扰用户选择、阻挠携转、降低通信服务质量、比较宣传、虚假宣传等违规行为。

4、农业农村部：要全力恢复生猪生产，督促各地严格落实省负总责和“菜篮子”市长负责制，加强生猪生产监测预警和形势研判，多方引导稳定市场预期，努力促进禽肉、牛羊肉、水产品等猪肉替代品生产。要坚持不懈抓好非洲猪瘟防控，严格落实执行各项有效防控措施，确保疫情不反弹。

5、证券日报：据统计，51家已上市的科创板企业平均募资额区间为3.5亿元至105.3亿元，实际募集资金总额约为665亿元。德勤中国预测，到2019年年末，科创板企业的数量或增至80家-100家，合计募集资金将达1000亿元至1250亿元。

6、周一，央行未开展逆回购操作，当日无逆回购到期。隔夜shibor报2.0330%，上涨13.10个基点。7天shibor报2.5550%，下跌1.50个基点。3个月shibor报2.9550%，上涨0.20个基点。

二、地产聚焦

1、上海市政府：经研究，决定将上海市旧区改造工作领导小组、上海市大型居住社区土地储备工作领导小组、上海市“城中村”改造领导小组、上海市城市更新领导小组合并，成立上海市城市更新和旧区改造工作领导小组，应勇任组长。

2、每日经济新闻：“双11”当天，北京再现天价“学区房”。北京西城区烂缦胡同一处“学区房”，以127.55万元、市场价近2倍成交，折合约22.78万元/平方米。据悉，该“学区房”总面积仅5.6平方米、起拍价为47万元，市场估价65万元。

3、58同城、安居客：发布《2019美国地产三季报》。第三季度，美国地产中位价持续走高，洛杉矶、纽约、芝加哥、休斯顿等地，是置业者关注的热门城市，中国置业者在美置业偏爱中高端住宅项目，洛杉矶、纽约、奥兰多、亚特兰大、奥斯汀是中国用户在安居客App上搜索量排名靠前的城市。

三、股市盘点

1、上证指数报2909.97点，下跌1.83%，成交额1662.85亿。深证成指报9680.57点，下跌2.17%，成交额2567.13亿。创业板指报1673.13点，下跌2.23%，成交额886.51亿。沪深两市合计成交4229.98亿。盘面上，市场情绪低迷，两市飘红个股不足300只，行业板块全线下跌。

2、恒生指数跌2.62%，报26926.55点。国企指数跌2.47%，报10613.63点。沪股通净流出6026万元，当日余额为516.51亿元；深股通净流入7.30亿元，当日余额为506.52亿元。

3、证券时报：今年以来，截至11月8日，权益ETF总规模为5269.33亿元，比去年末增长1795.41亿元，增幅高达51.68%。今年新成立的62只权益ETF发行总规模为1398.68亿元，在权益类ETF新增规模中占77.9%，成为权益类ETF大扩容的“主力军”。

4、中证报：今年截至11月8日，券商共计发行7711.8亿元债券，发行总量仅次于2015年的10370.7亿元。最新数据显示，重资产业务已经成证券业的主要收入来源。业内人士指出，券商通过发债等途径补充资本，在重资产业务上占得先机，旨在从通道型中介转型为资本型中介。

5、中国人寿：公司接到控股股东财政部通知，为贯彻落实《国务院关于印发划转部分国有资本充实社保基金实施方案的通知》有关部署，决定将财政部持有我公司股权的10%一次性划转给社保基金持有。

6、獐子岛：收到深交所关注函，要求说明公司底播虾夷扇贝在10月末至今短时间内出现较大面积死亡的原因、发现减值迹象的时间，以及此前信息披露是否真实完整，公司是否存在隐瞒减值迹象的情况。此前公司公告，根据已抽测点位的亩产数据汇总，公司初步判断已构成重大底播虾夷扇贝存货减值风险。

7、安信信托：截至9月30日，公司到期未清算的信托项目金额276亿元。上述产品涉及的交易对手均为合法存续的市场主体，有房地产、股票等抵质押担保或其他增信措施。前述延期兑付主要因宏观经济形势及市场变化等原因，交易对手或项目未能如期完工或出售，流动性出现问题。

8、格力电器：鉴于股份转让协议的内容尚有未尽事宜，珠海明骏和格力集团仍在继续协商，双方同意将股份转让协议的计划签约日期延后。

9、财经早餐：截止11月11日收盘，*ST华业跌停报0.9元，连续19日收盘价低于面值（1元），将成为第七只“面值退市”个股。ST华业11月11日公告表示，预计公司股价在后续1个交易日将继续低于股票面值，触及终止上市条件，公司股票11月13日起停牌。

10、两市融资余额：截至11月8日，上交所融资余额报5432.55亿，较前一交易日减少9.33亿；深交所融资余额报4129.50亿，减少9.47亿元；两市合计9562.05亿元，减少18.80亿元。

四、行业观察

1、北京市网信办：针对今日头条站外搜索结果中出现诋毁革命英烈方志敏同志的不良信息，严肃约谈了今日头条相关负责人，并责令平台进行整改，处罚有关责任人，切实加强信息搜索服务管理。今日头条相关负责人表示，将严格落实网信部门约谈要求，及时全面整改。

2、21世纪：近日人民银行上海分行对在沪银行下发文件，剑指已经爆出问题的“租金贷”、“医美贷”、“校园贷”和“培训贷”，要求从银行资金端开始严格整改，并审慎选择业务发展模式。商业银行要进一步拓宽个人普惠融资渠道，“开前门、堵后门”，压缩非法借贷滋生空间。

3、上海市政府常务会议：要持续加大财政投入，整体提升幼儿园办园质量。着力破解学前教育资源供给瓶颈，优化设点布局，积极保障师资队伍的稳定和专业发展。大力推进幼托一体化建设发展，坚持多元包容的学前教育发展思路，鼓励和支持社会力量提供多样化学前教育服务。

4、宽带发展联盟：拟于2020年上半年发布第一阶段我国千兆城市网络基础设施能力建设情况，并宣布入围千兆城市名单。业内人士认为，2019年，在5G开始商用的同时，固定宽带接入领域也在快步进入历史性的千兆时代。

5、成都日报：《成都市废旧互联网租赁自行车巡查清运回收管理办法》正式出台。长期闲置（超过120小时）未使用的单车必须回收。接到通知的运营企业应在3小时内进行回收。如运营企业无正当理由未按时进行回收，可视为运营企业主动丢弃，属地街道办事处可委托有资质的再生资源回收公司进行回收。

6、中证网：上汽集团、上港集团和中国移动联合宣布，三方正式启动全球首次“5G+L4级智能驾驶重卡”示范运营。这是国内首个实现网络安全等保备案的智能驾驶车辆项目。计划在2020年实现智能驾驶重卡小批量示范运行，未来3-5年内实现大批量商业化运行。

7、央视新闻：随着新疆塔里木油田克深9气田的最后一口开发井，克深9-1井正式投入生产，标志着我国陆上最深气田全面投入开发，为我国冬季天然气供应提供了新的气源支撑。

五、产业数据

1、交通运输部：上周，全国新增ETC用户363.66万（日均60.61万），截至11月6日，全国ETC用户累计达到16033.58万，完成发行总目标的84.01%。

2、新华社：今年我国电商行业迎来了第11个“双11”。预计今年“双11”高峰期全国邮快件业务量将达到28亿件，最高日处理量可能达到5.2亿件，物流行业将面临巨大的压力。

3、中新经纬客户端：浙江第一款“人才创业保险”正式启用。包括科研保、创客保、科创E保三款。其中的创客保，对创业失败的创客，经相关部门认定，对创客团队给予生活补助，每人一次性生活补助最高可达3万元。杭州余杭区政府根据人才和项目等级类别，可提供最高30万元、100%的保费补贴。

4、淡水河谷：鉴于第四季度的销售情况进一步明确，对预估进行修订。预计2019年铁矿石销量为3.07亿至3.12亿吨。此前预计2019年铁矿石销量为3.07亿至3.32亿吨。预计2019年铜产量为38.2万至38.6万吨。

5、生意社：上周（11.4-11.8），废黄板纸市场收购价格呈现小幅上探趋势。11月8日瓦楞原纸出厂均价为3290元/吨，与周初相比上涨1.65%。分析师认为，商场活动和电商节的接踵而至，纸厂备货生产都处于积极状态，再加之旺季订单增加，供货紧张，预计短期内废纸和原纸价格可能仍处于上行。

六、国际资讯

1、观察者网：据悉，戴姆勒CEO康林松将于11月14日公布最新发展战略，其中包括戴姆勒将在全球范围内裁减1100个领导职位，约占其管理层的10%。在裁员计划中，共有超过1万人将离开戴姆勒集团，通过裁员，戴姆勒集团将在2021年前节约60亿欧元的成本。

2、道指涨11.74点，或0.04%，报27692.98点；标普500指数跌5.82点，或0.19%，报3087.26点；纳指跌10.70点，或0.13%，报8464.61点。沃博联与波音股价大涨，推动道指尾盘转涨。

3、德国DAX指数收盘下跌0.20%，报13202.32点；英国富时100指数收盘下跌0.45%，报7326.00点；法国CAC40指数收盘上涨0.07%，报5893.82点。

4、日经225指数跌0.26%，报23331.84点。韩国KOSPI指数跌0.61%，报2124.09点。

5、WTI 12月原油期货收跌0.38美元，跌幅0.66%，报56.86美元/桶；布伦特1月原油期货收跌0.33美元，跌幅0.53%，报62.18美元/桶。

6、COMEX 12月交割的黄金期货价格下跌5.80美元，跌幅0.4%，收于1457.10美元/盎司，创8月初以来的最低收盘价。

公司要闻

1、普思投资：近期网络关于普思投资董事长王思聪被列为被执行人、限制高消费报道，是因为熊猫TV直播平台倒闭而引发的投资纠纷。目前普思投资代表王思聪正在全力应对，已有解决方案，我们完全有能力尽快自己解决问题。

2、36氪：贾跃亭致信百余名债权人。在信中贾跃亭表示，自己是乐视生态一夜崩塌的第一责任人，正是自己所犯的三大致命错误造成乐视体系的失败，继而导致大家的债务无法及时偿还，深感抱歉和愧疚。彻底还债、恢复声誉、把FF做成实现梦想是自己下一阶段人生中最重要的目标。

3、贵州茅台：截至10月31日，共完成出口茅台酒及系列酒1576.82吨，销售金额3.69亿美元。新增1家试销商和10家海外专卖店，目前共有分布于五大洲64个国家和地区的107家海外经销商。海外市场布局日趋完善。

七、资本动态

1、上期所：发布上期所就黄金期权合约公开征求意见的公告。交易时间为上午9:00-11:30，下午13:30-15:00及交易所规定的其他时间，交易单位为1手黄金期货合约。行权价格覆盖黄金期货合约上一交易日结算价上下浮动1.5倍当日涨跌停板幅度对应的价格范围。

2、大商所：11月11日，获得新加坡金融监管局（MAS）批准成为认可市场运营商（RMO），可面向新加坡交易者推广铁矿石期货交易。这是大商所继2018年5月取得中国香港ATS牌照后，再次获得境外监管机构颁发的牌照，将推动更多境外客户了解和参与铁矿石期货市场。

3、5年期国债期货主力合约TF1912上行0.16%，至99.665；10年期国债期货主力合约T1912上行0.31%，至97.970。10年期国债利率跌3.02BP，至3.25%；10年期国开债利率跌3.50BP，至3.67%。

4、截至11月11日下午收盘，国内期市多数下跌，燃油跌逾5%，不锈钢跌逾4%，鸡蛋、甲醇跌近4%，沥青跌超3%；棕榈油逆势涨停，涨幅4%。

5、上海国际能源交易中心：11月11日，原油期货主力合约SC1912，以452.3元/桶收盘，跌0.83%。主力合约成交178388手，持仓减少2102手至25400手。全部合约成交196566手，持仓减少1776手至51700手。

6、在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.0065，跌0.2590%，人民币中间价报6.9933，涨0.0172%。NDF：3个月报7.0008，6个月报7.0185，1年报7.0535，2年报7.1275。

7、新三板：11月11日合计挂牌9153家公司，当日减少5家，成交金额4.91亿，其中做市转让3.70亿，集合竞价1.21亿。三板成指报927.40，涨0.7%，成交额3.97亿。

8、上股交：挂牌企业总数9956家，其中N板249家，E板453家，Q板9254家。

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