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宏观经济

1、中国政府网：南水北调后续工程工作会议召开，研究部署后续工程和水利建设等工作。今年南方部分省份持续干旱，对加强水利建设、解决工程性缺水提出了紧迫要求。水资源格局决定着发展格局。必须以历史视野、全局眼光谋划和推进南水北调后续工程等具有战略意义的补短板重大工程。当前扩大有效投资要把水利工程及配套设施建设作为突出重点，这有利于增强防灾减灾能力、巩固农业基础，也能带动相关产业和装备发展，为农民工等创造更多就业岗位。

2、商务部：1-10月，制造业实际使用外资2021.6亿元，同比下降8.2%。服务业实际使用外资5383.5亿元，同比增长13.5%，高技术产业实际使用外资2224.8亿元，同比增长39.5%。1-10月，长江经济带实际使用外资3683亿元，同比增长8%，占全国比重达49%。

3、人民日报：18日，42名与在北京确诊的2名肺鼠疫患者的锡林郭勒盟密切接触者，无发热等异常表现，实验室PCR检测均为阴性，解除医学观察。目前还有4名密切接触者继续医学观察，无发热等异常表现。来自锡林郭勒盟镶黄旗的腺鼠疫患者仍在化德县医院隔离救治，该患者的密切接触者28人继续进行医学观察，目前无发热等异常表现。

4、商务部：中国10月FDI为692亿元，同比增长7.4%；1-10月FDI为7524.1亿元，同比增长6.6%。

5、隔夜shibor报2.7070%，上涨1.40个基点。7天shibor报2.7280%，下跌0.90个基点。3个月shibor报3.0320%，上涨1.20个基点。

二、地产聚焦

1、经济参考报：研究人士表示，金九不金之后，银十成色也明显不足，全国房价整体上行的压力已经偏弱，众多房企采取“以价换量”方式拉动销售，在拉动全国销售面积10月同比微增的同时，对于房价也同步产生下拉作用。热点城市依然存在，但难掩整体市场走弱的大趋势。

2、市场监管总局：从案件查办看，房产租售、装饰装修、教育培训成为侵害消费者个人信息违法行为的三大高发领域，其中房产租售行业案件数量和涉案信息数量均列首位。最突出的违法行为是未经消费者同意，收集、使用消费者个人信息违法行为，共立案查处违法案件710件，罚没款1006.3万元。

3、农业农村部部长韩长赋：要稳慎推进农村宅基地改革，拓展改革试点，丰富改革内容，探索形成科学的宅基地管理利用制度体系，助推全面深化农村改革；要坚持群众路线，破解宅基地改革中的难点问题，通过改革带动乡村治理，促进乡村全面振兴。

三、股市盘点

1、上证指数报2909.20点，上涨0.62%，成交额1446.77亿。深证成指报9715.27点，上涨0.7%，成交额2195.53亿。创业板指报1682.49点，上涨0.46%，成交额758.76亿。沪深两市合计成交3642.31亿。当日两市低开，随后震荡上行，三大股指翻红，沪指成功突破2900点。从盘面上看，区块链、OLED概念、油气、网游、生态农业等板块涨幅居前。

2、恒生指数涨1.35%，报26681.09点。国企指数涨1.26%，报10556.56点。沪股通净流出5924万元，当日余额为515.62亿元；深股通净流入15.18亿元，当日余额为497.65亿元。

3、证监会：证监会主席易会满赴浙江调研，并主持召开部分上市公司座谈会。会议指出，证监会系统已经制定了提高上市公司质量行动计划，并正在推动出台相关文件。上市公司要肩负起规范发展、提高质量的主体责任。要稳健经营，充分认识市场、敬畏市场，按资本市场的规律办事，有所为有所不为，做到发展与风控能力相匹配。

4、上证报：2019年是可转债市场的丰收之年。今年以来中证转债指数上涨18.57%，创下近5年新高。从转债市场规模来看，今年前十个月的转债新券发行规模和数量已经创下历史新高。对于可转债接下来的投资机会，多位业内人士表示，择券难度在加大，看好低估值安全边际高的券种。

5、大连市农业农村局副局长李俊：赴獐子岛的专家组调查结果已经上报。扇贝死亡是肯定的，大部分都死亡，而且确实是这段时间发生的。死亡原因相对比较复杂，还需要进一步地去研究。

6、经济参考报：近期，随着监管部门鼓励险资入市，先后有多家大型险资企业通过自有资金及保险传统账户资金进行举牌。数据显示，年内2家险企合计8次举牌6家上市公司。被举牌对象多为高分红、盈利稳健、估值较低的股票。

7、证券时报：据不完全统计，今年以来，证券业被核准裁撤的分支机构达139个，超去年全年三倍；与此同时，共有32家券商被核准新设249个分支机构，未达到去年新设数量的六成。这其中最根本的原因，则是盈利因素在左右决策。

8、中证报：近期上市公司扎堆披露股份回购实施成绩单。部分回购期限届满的上市公司实际回购金额与拟回购金额之间差别较大，“掺水”现象严重。股价持续高于回购价格上限限制、募集资金或自有资金短缺等，是这些公司给出的不实施或不完成实施股份回购计划的主要原因。

9、中国中车：参与发起设立国家制造业转型升级基金股份有限公司，基金公司的注册资本为1472亿元。中国中车作为该基金公司发起人股东，认购股份数额为5亿股，认股金为5亿元，按照基金公司的缴付认股金通知书缴纳认股金，中国中车首次出资2500万元。

10、上交所：上周（11月11日—11月17日）新增申报企业3家，其中上交所科创板2家，深交所创业板1家。截至11月17日，今年新增495家报会企业，其中上交所285家（主板108家，科创板177家），深交所210家（中小板65家，创业板145家）。

11、*ST盐湖：拍卖盐湖股份所持对其控股子公司盐湖镁业88.30%股权和349.5亿元应收债权，起拍价为124.3亿元。拍卖盐湖股份所持对其控股子公司海纳化工97.748%股权和60.2亿元应收债权，起拍价为23亿元。拍卖盐湖股份化工分公司的资产包，账面价值为85.2亿元，起拍价为30.7亿元。

12、两市融资余额：截至11月15日，上交所融资余额报5411.13亿，较前一交易日减少16.13亿；深交所融资余额报4124.14亿，减少17.89亿元；两市合计9535.27亿元，减少34.02亿元。

四、

产业数据

1、发改委：11月18日24时国内成品油价格调整窗口再度开启，汽油每吨上涨70元，柴油每吨上涨65元。全国平均来看，92号汽油每升上涨0.05元；95号汽油每升上涨0.06元；0号柴油每升上涨0.06元。按一般家用汽车油箱50L容量估测，加满一箱92号汽油，将多花2.5元。

2、工信部：1-10月，电信业务收入累计完成10973亿元，同比增长0.2%。10月当月完成1059亿元，同比增长2.6%。截至10月底，三家基础电信企业的移动电话用户总数达15.99亿户（其中4G用户12.69亿户），同比增2.9%。

3、中国信通院：10月，国内手机市场总体出货量3596.9万部，同比下降6.7%，其中2G手机125.5万部、4G手机3222.0万部、5G手机249.4万部。1-10月，国内手机市场总体出货量3.23亿部，同比下降5.8%，其中2G手机1320.1万部、3G手机5.8万部、4G手机3.07亿部、5G手机328.1万部。

4、百川盈孚：11月18日，全国LNG价格指数为4319元/吨，较11月15日的4055元/吨上涨了264元/吨，单日涨幅约6.51%。此前的11月13日和14日，该指数分别为3908元/吨和3946元/吨。至此，LNG价格以一波三连涨重新站稳在4000元/吨平台。

5、用益信托：上周（11.11-11.17），共有150款集合信托产品成立，数量环比减少24.24%；募集资金80.52亿元，环比减少24.94%。至此，集合信托成立市场结束了自10月以来的周募集规模走高的趋势。

6、北京市通信管理局：截至2019年11月10日，5G正式商用仅10天时间，北京市5G用户数已超过4万户。下一步，将努力推动《关于加快推进5G基础设施的工作方案》相关要求落到实处，为北京市5G产业及应用发展奠定坚实基础。

7、中钢协：10月，全国粗钢日产263万吨，环比下降4.7%，同比下降0.6%，供应压力进一步减弱。国内市场钢材需求趋缓，钢材价格由升转降。

五、行业观察

1、农业农村部：发布《关于进一步加强监督管理严厉打击非法生产经营使用非洲猪瘟疫苗等违法行为的通知》。全面开展非法生产销售使用非洲猪瘟疫苗情况排查。截至目前，包括中国在内的世界各国均未批准上市销售使用非洲猪瘟商品化疫苗。市面上所谓“非洲猪瘟中试苗、自家苗、进口苗”，按照《兽药管理条例》规定，都是非法疫苗，均应按假兽药处理。

2、科技日报：专家指出，随着财政补贴的大幅下降，今年新能源汽车产销及动力电池装机量连续4个月同比下降，今年新能源汽车可能也会出现负增长。在补贴退坡的同时，我国政府也在加大开放力度，引进外资企业入华，多重因素叠加，国内新能源汽车产业链上中下游都将迎来深度洗牌。

3、财政部：发布农业相关转移支付资金管理办法的补充通知。农业生产发展资金、农业资源及生态保护补助资金、动物防疫等补助经费实施期限至2023年，到期前由财政部会同农业农村部评估确定是否继续实施。

4、央行、银保监会：印发关于金融服务支持收费公路制度改革的指导意见。鼓励商业银行、非银行支付机构主动与交通运输部门ETC大型服务机构对接，实现人工收费车道移动支付全覆盖。

5、中证报：走访北京、天津多家4S店发现，新能源汽车补贴大幅下降后，多数厂家坚持“保价”。有市场人士认为明年新能源汽车补贴完全退坡后，或将出现一轮涨价行情。业内专家分析，虽然新能源汽车市场下半年出现月度销量同比四连降，但市场仍存在大量消费升级需求。

6、中国互金协会：当前协会正在按照央行《关于发布金融行业标准，加强移动金融客户端应用软件安全管理通知》的要求，在积极开展加强客户端软件行业自律管理的职责，牵头开展APP实名备案的工作。

7、新华社：《三体》动画版推出了首支正式预告片，进一步展示了三体宇宙的动画设定，还原出原著中的黑暗森林法则，这一动画确定将于2021年正式上线。据介绍，《三体》动画由哔哩哔哩、三体宇宙和武汉艺画开天联合出品，并由科幻动画剧《灵笼》的制作公司艺画开天进行打造。

六、公司要闻

1、格力电器：这次双11公司补贴，对于利润和毛利率的影响，都在可控范围之内。冰箱、洗衣机、小家电方面，今后几年，格力会加大发展力度。未来格力手机业务不会放在母公司，相关申请主体会在放在子公司，由子公司经营。

2、财经早餐：10月，顺丰控股速运物流业务营业收入89.84亿元，同比增长24.45%；供应链业务营业收入5.04亿元，同比增长530%。申通快递快递服务业务收入19.80亿元，同比增长19.44%。韵达股份快递服务业务收入28.02亿元，同比增长149.96%。圆通速递快递产品收入24.02亿元，同比增长16.04%。

3、企查查：11月13日，小鹏汽车销售有限公司发生注册资本新增，由原来的1亿元新增至5亿元，增幅达400%。小鹏汽车销售有限公司成立于2018年1月，法定代表人为小鹏汽车联合创始人兼总裁夏珩，公司经营范围包括充电桩制造，代缴汽车违章罚款、车船税手续，工程技术咨询服务等。

七、国际资讯

1、上证报：近日，巴西淡水河谷与山东莱钢永锋国贸等国内大型钢铁企业签订两笔以大连商品交易所铁矿石期货价格为基准的基差贸易合同。业内人士认为，随着力拓、FMG等境外矿山都开始用人民币计价销售铁矿石，以往国际铁矿石贸易以普氏指数为定价依据、以美元为计价结算货币的局面有望改观。

2、波罗的海干散货指数：跌1.4%，报1338点。

3、美股三大股指周一低开后震荡回升，道指涨0.11%，报28036.22点；纳指涨0.11%，报8549.94点；标普500指数涨0.05%，报3122.03点，趣店集团跌超21%。

4、英国富时100指数涨0.07%，报7307.70点；德国DAX指数下跌0.26%，报13207.01点；法国CAC40指数下跌0.16%，报5929.79点。

5、日经225指数涨0.49%，报23416.76点。韩国KOSPI指数跌0.07%，报2160.96点。

6、WTI 12月原油期货价格下跌0.67美元，收于每桶57.05美元，跌幅为1.16%。2020年1月交货的伦敦布伦特原油期货价格下跌0.86美元，收于每桶62.44美元，跌幅为1.36%。

7、COMEX 12月黄金期货收涨0.2%，报1471.90美元/盎司。

资本动态

1、5年期国债期货主力合约TF1912上行0.20%，至99.885；10年期国债期货主力合约T2003上行0.44%，至98.060。10年期国债利率跌3.62BP，至3.20%；10年期国开债利率跌4.98BP，至3.57%。

2、截至11月18日下午收盘，国内商品期货收盘涨跌不一。能化品多数下跌，尿素跌逾2%，燃油跌逾1%；农产品涨跌不一，苹果跌近2%，菜粕涨逾1%；基本金属多数上涨，铁矿、沪铅涨近1%；黑色系多数上涨，锰硅涨近2%。

3、上海国际能源交易中心：11月18日，原油期货主力合约SC2001，以455.8元/桶收盘，涨0.22%。主力合约成交57964手，持仓增加1234手至29184手。全部合约成交200410手，持仓减少2590手至52508手。

4、在岸人民币兑美元16:30收盘，报7.0122，跌0.0014%，人民币中间价报7.0037，涨0.0770%。NDF：3个月报7.0182，6个月报7.0382，1年报7.0742，2年报7.1512。

5、新三板：11月18日合计挂牌9146家公司，当日减少1家，成交金额3.96亿，其中做市转让2.14亿，集合竞价1.82亿。三板成指报927.35，跌0.04%，成交额1.94亿。

6、上股交：挂牌企业总数9960家，其中N板250家，E板453家，Q板9257家。

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