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一、宏观经济

1、银保监会主席郭树清：目前不良资产的流动性风险、影子银行的风险、地方政府隐形债务的风险等各方面金融风险依然存在。防范风险是金融业永恒的主题，必须高度重视，一刻也不能疏忽。

2、发改委：将新推出第四批一百家以上新的混改试点。在重点领域混改，鼓励社会资本进入，在完全竞争领域混改，允许社会资本控股。此外，《粤港澳大湾区规划纲要》公布之后，发改委正在按照部署抓紧推进“1+N”规划体系、“1+N”政策体系的顶层设计。

3、人社部、财政部：2019年启动居民养老基金委托投资工作省份名单为河北省、吉林省、江苏省、浙江省、安徽省、福建省、河南省、广东省、青海省。上述9省确保在2019年底前与全国社会保障基金理事会签署委托投资合同。

4、上海市委书记李强：长三角一体化上升为国家战略之后，上海、江苏、浙江交界处将设立长三角一体化示范区。当前，上海正在“紧锣密鼓”与江苏、浙江研究长三角一体化示范区相关规划和制度设计。

5、央行副行长陈雨露：现在很多企业打着信用的名义做征信业务，有的有牌照，有的没牌照，下一步需要治理。但治理的过程中也需要有法律依据，所以希望个人信息保护法能够加快出台。

6、券商中国：据不完全统计，已经有12家券商上线了科创板开户线上预约功能。有权威人士表示，科创板账户实质就是一个A股账户，是所有券商都必须具备的基本功能。目前各家券商科创板开户功能的开发，主要集中在线下（券商对接客户），线上（券商对接中国结算）完成还有距离。

7、央行：周三，不开展逆回购操作。当日有600亿逆回购到期，实现净回笼600亿元。

8、隔夜shibor报2.0740%，下跌19.20个基点。7天shibor报2.4880%，下跌8.60个基点。3个月shibor报2.7500%，涨跌持平。

二、地产聚焦

1、中新网：2月，全国各地房地产调控政策共发布了21次。多地政策调整有松有紧，整体基调仍以“稳”为主。

2、21世纪：香港楼市再度出现升温迹象。中原地产数据显示，香港十大蓝筹屋苑3月2－3日录得23宗成交，创下2017年12月底以来成交量新高。

3、澎湃新闻：江西省赣州市赣县区住建局已向房企下发一份“停止特价房销售”的通知，要求房企停止低于申报价格的“特价房”销售。据悉，停止特价房销售是因为其售价低于了此前申报的预售价格，这是不允许的。

三、股市盘点

1、上证指数报3102.10点，上涨1.57%，创2018年6月以来新高，成交额4854.78亿。深证成指报9700.49点，上涨1.09%，成交额6208.03亿。创业板指报1700.50点，上涨1.43%，成交额1850.35亿。两市合计成交11062.81亿元，创2015年11月以来新高。尾盘券商股上演涨停潮。市场连续两天涨停股在200只左右，人气爆棚。

2、恒生指数涨0.26%，报29037.60点。国企指数涨0.08%，报11592.03点。沪股通净流出4.79亿元，当日余额524.79亿元。深股通净流入2.64亿元，当日余额517.36亿元。

3、上证报：从去年9月推出至今，市场上的养老目标基金数量已达14只，规模合计超过50亿元。受益于年初以来的反弹行情，养老目标基金全部实现正收益，最高涨幅超过7%，从侧面印证了权益类资产是养老投资取得收益的关键。

4、财经早餐：中信建投发布公告显示，2月，母公司营收6.8亿元，净利润4.03亿元。公司静态市盈率为70.2倍，高于行业平均市盈率近一倍。特别提醒广大投资者，注意投资风险。截至3月6日收盘，股价报收28.33元，总市值达2166亿元，在券商市值排名中仅次于中信证券(3235亿元)。今年以来累计涨幅225.26%。

5、银之杰回复关注函：公司核心业务是为金融行业提供科技服务，没有从事互联网金融业务。近期公司基本面未发生重大变化。从2月1日至年3月6日，股票收盘价格7.61元/股上涨至19.32元/股，涨幅达154%，市盈率已高达366倍。近九个交易日收获8个涨停。

6、*ST毅达公告：公司股票在近十九个交易日收获18个涨停。股价波动幅度较大，与上市公司目前运营状况不符。公司现任管理层仍处于失联状态。公司4月30日前若无法披露2018年年报，存在终止上市风险。

7、三连板浪潮软件：关注到近日有关媒体发布的关于浪潮集团将组合浪潮云业务上市的报道。经核实，浪潮云为公司控股股东浪潮集团的控股子公司，公司不持有浪潮云股权，且与其从事的业务、细分行业均不相同。

8、证券时报：继大族激光因外资持股比例超出28%的上限而被深港通暂停接受境外买盘后，美的集团正在接近这一限额。截止3月5日，QFII、RQFII和深股通投资者持有美的集团A股总数占公司总股本的比例为27.29%。

9、雏鹰农牧：发布关于控股股东、部分董事、监事、高级管理人员、证券事务代表及其他部分核心管理人员终止实施增持计划的公告。实际控制人侯建芳等人承诺增持5亿元，结果只增持不到4000万元，终止原因为无法筹措充足的增持资金等。

10、科大讯飞董事长刘庆峰：公司所投资的寒武纪等企业正在积极探讨登陆科创板可能性。2019年将是人工智能效益落地年和价值兑现年。

11、A股上市银行首份年报：2018年，平安银行实现营收1167.16亿元，同比增长10.3%；实现净利润248.18亿元，同比增长7%。2018年末，吸收存款余额21285.57亿元，较上年末增长6.4%；发放贷款和垫款总额（含贴现）19975亿元，较上年末增长17.2%。

12、两市融资余额：截至3月5日，上交所融资余额报4996.11亿，较前一交易日增加78.91亿；深交所融资余额报3206.85亿，增加54.03亿元；两市合计8202.96亿元，增加132.94亿元。

四、行业观察

1、发改委：现在私人汽车保有量超过两亿辆，还有几亿台冰箱、电视机、洗衣机等等，每年更新和普及都有巨大的市场。现在家用电器、汽车等新技术发展很快，新产品不断推出，更新的速度还会加快。发改委还在组织研究鼓励旧汽车旧家电回收、大力发展循环经济的行动方案。

2、21世纪：近期，上海监管注意到，部分银行等机构为互联网平台提供资金、批量放贷，违规开展“联合贷”业务，且在全国范围内已有扩散态势。消息人士称，尚未从事此类业务的机构在监管规则没有明确之前不得新开展此类业务，已经从事此类业务的机构不得新增合作项目，并逐步压缩存量业务规模。

3、中国铝业集团董事长葛红林：钢、铜、铝三大金属矿产资源，我国的对外依存度很高，每年进口额达上万亿元，但是近年来的价格波动太大。国家层面必须高度重视大宗金属的战略谋划，要加快提高我国的影响力和话语权，主动将价格调控在合理向下区间，降低我国的经济建设成本。

4、吉利集团董事长李书福：建议推动甲醇汽车普及。2019年中国汽车市场进入短兵相接，需要全球协同，未来3-5年汽车行业必将面临重组。

5、蓝思科技董事长周群飞：5G折叠屏出来很多消费者很开心，但它会不会成为一个普及产品，还有待消费者接受。如果一窝蜂去研发，感觉市场需求很大，用低价去竞争，可能难以保证企业的投资回报。

6、南方日报：深圳拟对《深圳市网络预约出租汽车经营服务管理暂行办法》作全面修订，按照修订稿的规定，燃油车或将不可申请网约车运输证，出租车和网约车驾驶员资格将实现互认。

7、支付宝香港：自3月起，其业务将从香港拓展至粤港澳大湾区内地城市，覆盖饮食、旅游、医疗、交通等多方面，数十万大湾区内地商铺接受用户使用支付宝香港支付。支付宝香港是支付宝首个非人民币版手机应用程序。

五、产业数据

1、发改委：今后三到五年，将大幅度增加各类养老服务床位，通过城企联动等方式，使普惠性养老床位增加一百万张以上。实现幼儿园学位能力全覆盖，其中普惠性幼儿园占比达到80%以上。大力发展婴幼儿照护服务，加快支持建设一批示范性托育服务机构。

2、全国人大代表陈鸣波：2019年，集成电路、生物医药、高端装备这三个领域会加大投资力度。预计今年开工项目360个，总投资3300余亿元。目前在建的重点产业项目1800多个，总投资7860亿。

3、赛诺：1月，中国智能手机整体市场容量同比下滑8.9%，行业下行趋势明显。华为、vivo、OPPO、荣耀整体销量排名占据前四，单月销量均超500万台；以苹果手机397万台的销量为分水岭，小米、魅族、三星等手机品牌位于第二梯队，整体销量同比增幅均为负数。

4、证券日报：截至3月5日，今年券商共计发行公司债29只，规模为740亿元；发行短期融资券13只，总规模为310亿元。今年以来，仅公司债和短融两项，券商的募资总额就达到1050亿元，同比增长22.14%。

5、江苏省发改委：2019年安排省重大项目240个，包括实施项目220个、储备项目20个，项目数量与去年持平。220个实施项目包括年度计划新开工项目109个、续建项目111个，年度计划投资5330亿元，超出去年105亿元。

6、中国移动：今年9月底，上海全市范围内将全面完成不少于5000个5G基站建设，千兆宽带覆盖560万家庭用户和3000栋楼宇，建成世界级信息基础设施标杆。

7、新华社：北京冬奥会张家口赛区76个场馆和基础设施项目将于明年8月底之前全部完工。76个项目中已经开工了67个，完成了4个。此外，京张高铁、延崇高速主线年内将建成通车。

六、公司要闻

1、全国人大代表陈鸣波：特斯拉纯电动车项目，是上海有史以来最大的外资制造业项目，这是国家优化营商环境和扩大开放的一个标志性成果。目前一切进展顺利，预计5月份完成总装车间的建设，到年底部分生产线正式投产。

2、蔚来汽车：2018财年第四季度，总营收为34.356亿元，环比增长133.8%；净亏损为35.03亿元，环比增长24.6%。第四季度共交付7980辆ES8，全年共交付11348辆ES8。此外，已与相关方达成一致，取消2017年签订的在上海嘉定独立建厂的计划。

3、趣头条：2018年，实现营收30.22亿元，净亏损为20.29亿元。2018年四季度，营收13.27亿元，同比增长426.1%；净亏损为3.99亿元，较上季度净亏损10.55亿元大幅缩减。日活用户数3090万，同比增长224.2%；月活用户数9380万，同比增长286%。

4、国开国际投资公告：3月6日，董事会批准一项潜在出售事项，透过公开市场基于当时市况以不低于每股7.15美元的价格出售公司持有的蔚来汽车合共467.04万股美国预托证券（占蔚来汽车于公告日期已发行股本约0.44%）。出售事项完成后，集团将不再持有任何蔚来汽车美国预托证券。

七、资本动态

1、湖北省人社厅：经评选，中国人寿养老保险股份有限公司等8家机构成为湖北职业年金受托人。中国农业银行股份有限公司、中国人民养老保险有限责任公司等3家机构为湖北省职业年金计划受托人候补机构。

2、工商银行：获准在全国银行间债券市场公开发行不超过1100亿元二级资本债券。

3、5年期国债期货主力合约TF1906下跌0.01%，至99.185；10年期国债期货主力合约T1906上涨0.12%，至97.235。10年期国债利率跌1.28BP，至3.20%；10年期国开债利率跌1.50BP，至3.68%。

4、截至3月6日下午收盘，国内期市收盘涨跌互现，菜油涨超3%，PTA、苹果涨超2%，乙二醇、PVC、沪镍、硅铁、鸡蛋涨超1%；黑色系小幅下挫，铁矿石、螺纹钢、热卷、焦炭跌超1%。

5、上海国际能源交易中心：3月6日，原油期货主力合约SC1904以438.6元／桶收盘，下跌0.4元，跌幅为0.09%。主力合约成交327370手，持仓减少4802手至40326手。全部合约成交352178手，持仓减少1704手至67838手。

6、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.7106，跌0.1014%，人民币中间价报6.7053，跌0.0821%。NDF：3个月报6.7063，6个月报6.7138，1年报6.7263，2年报6.7323。

7、新三板：3月6日合计挂牌10409家公司，当日减少10家，成交金额2.69亿，其中做市转让1.24亿，集合竞价1.45亿。三板成指报955.12，涨0.34%，成交额1.21亿。

8、上股交：挂牌企业总数9838家，其中N板223家，E板450家，Q板9165家。

八、国际资讯

1、美国：2018年，贸易逆差扩大至6210亿美元，创2008年以来最高。2019年2月，ADP就业人数增加18.3万人，预期增加19万人，前值由21.3万人大幅上修为增加30万人。

2、经合组织：将2019年全球经济增速预期从3.5%下调至3.3%。预计2019年美国经济增速录得0.8%(此前为1.4%)，2020年录得0.9%。

3、波罗的海干散货指数：涨0.15%，报664点。

4、标普500指数收跌18.20点，跌幅0.65%，报2771.45点。道琼斯工业平均指数收跌133.17点，跌幅0.52%，报25673.46点。纳斯达克综合指数收跌70.44点，跌幅0.93%，报7505.92点。

5、德国DAX指数收跌0.28%，报11587.63点。法国CAC40指数收跌0.16%，报5288.81点。英国富时100指数收涨0.17%，报7196.00点。

6、日经225指数跌0.60%，报21596.81点。韩国KOSPI指数跌0.17%，报2175.60点。

7、WTI 4月原油期货收跌0.34美元，跌幅0.60%，报56.22美元/桶。布伦特5月原油期货收涨0.13美元，涨幅0.20%，报65.99美元/桶。

8、COMEX 4月黄金期货收涨0.2%，结束之前连跌七个交易日的遭遇，报1287.60美元/盎司

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