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一、宏观经济

1、统计局：1-2月，全国规模以上工业企业实现利润总额7080.1亿元，同比下降14.0%；实现营业收入14.8万亿元，同比增长3.3%。2月末，规模以上工业企业资产总计109.7万亿元，同比增长6.4%；负债合计62.4万亿元，增长6.0%；资产负债率为56.9%，同比降低0.2个百分点。

2、上交所：将在审核问询中，针对市场广泛关注的科创代表性、技术能力、企业质量等问题进行多轮问询，通过充分的信息披露，对企业的定价、发行和上市形成市场化制约。发行人应真实、准确、完整地披露信息，保荐机构应对发行人是否符合科创板定位进行充分论证。

3、海关总署：自2019年4月1日起，进口货物原适用16%增值税税率的，税率调整为13%，原适用10%增值税税率的，税率调整为9%。以2018年进口货值静态测算，增值税降税政策自4月1日起实施后，全年将为进口企业减少进口环节增值税税负约2250亿元。

4、市场监管总局：发布《关于加强特种设备和工业产品质量安全隐患排查治理 坚决防范遏制重特大事故的紧急通知》。各级市场监管部门要深入开展危险化学品相关特种设备、大型游乐设施和客运架空索道、电站锅炉范围内管道等隐患排查治理。对违法违规企业要纳入企业信用信息公示系统“黑名单”。

5、上交所：公布8家受理科创板上市申请企业名单。其中广东3家（微芯生物、贝斯达医疗、光峰科技），江苏1家（华兴源创），福建1家（特宝生物），安徽1家（科大国盾），浙江1家（虹软科技），北京1家（二十一世纪空间技术）。

6、隔夜shibor报2.2860%，下跌20.90个基点。7天shibor报2.7970%，上涨9.30个基点。3个月shibor报2.8190%，下跌0.90个基点。

二、地产聚焦

1、原财政科学研究院院长贾康：对于房地产税立法，还是要等权威信息。什么时候宣布正式进入一审，进入一审以后，开弓没有回头箭，二审、三审是一定要往下走的，一定会有激烈的争议，很可能会推到四审。此外，空置税在实操中如何界定还是个难题。空置税即使能征，也不能取代房地产税。

2、上证报：截至3月26日，今年以来发行房企信用债248只，融资金额逾1823亿元，远远超过去年同期的130只和1246亿元。房企的融资成本明显降低，境内发债融资成本均在5%以内，而境外融资成本在6%至8%之间。

3、海南日报：三亚市总部经济及中央商务区建设东岸片区首批5个地块成功拍卖，中交海洋投资股份有限公司等3家企业摘牌这5个地块，单亩最高拍出2418万元。这3家企业将成为三亚“中央公园+中央商圈”的首批进驻企业，不开发一寸房地产项目，通过设计建造集商业、娱乐等为一体的三亚新地标。

三、股市盘点

1、周三，上证指数报3022.72点，上涨0.85%，成交额2950.76亿。深证成指报9609.44点，上涨1.01%，成交额3696.65亿。创业板指报1637.77点，上涨0.46%，成交额1016.84亿。沪深两市合计成交6647.41亿。从盘面上看，工业大麻板块带动全天涨势，氢燃料电池表现活跃，白酒、医药等白马股护盘效应显著。

2、恒生指数涨0.56%，报28728.25点。国企指数涨0.66%，报11305.36点。沪股通净流入4.9亿元，当日余额515.10亿元。深股通净流出4.94亿元，当日余额524.94亿元。

3、上证报：上交所、中国结算将联合103家券商、31家银行、15家基金以及全国社保基金等，自4月1日起至4月26日安排在全天候测试环境下开展科创板业务专项测试。测试将模拟19个完整交易日的交易和结算，包括科创板股票的初始发行登记、上市交易、清算交收等。

4、证监会副主席阎庆民：目前军工上市公司的整体业绩水平低于成熟市场。而市场关注度很高，给予了军工上市公司较高估值。估值最终要靠业绩来支撑，来实现公司与市场投资者之间的良性互动。目前我国军工产业集团整体资产证券化率平均不足30%，军工企业利用资本市场发展的潜力和空间巨大。

5、中国基金报：陈光明旗下睿远基金公告显示，该基金合计募集金额58.7亿元，有效股东认购总数41万户，成为今年年内发行规模最大的权益类基金。若以该基金的总认购金额720亿元来测算，则该基金的户均认购金额在17万元左右，远超战略配售基金、兴全合宜等此前热门基金。

6、五粮液：2018年，实现营业收入400.3亿元，同比增长32.61%；净利润133.8亿元，同比增长38.36%；拟每10股派现金17元（含税），拟分配现金65.99亿元。

7、比亚迪：2018年，实现营业收入1300.55亿元，同比增长22.79%；净利润27.80亿元，同比降31.63%；拟每10股派发现金2.04元，现金分红总额5.57亿。预计2019年第一季度实现净利润7-9亿元，同比增长583%-778%，预计新能源汽车业务较去年同期实现强劲增长。

8、苏泊尔：2018年，营业收入178.51亿元，同比增长22.75%；净利润16.70亿元，同比增长25.91%；拟10派10.20元（含税），合计派发现金股利8.37亿元。

9、中兴通讯：2018年，归属于母公司净亏损69.83亿元，上一年归属于母公司净利润45.68亿元；营业收入855亿元。预计2019年一季度净利润为8亿-12亿元，上年同期亏损54亿元。

10、恒天海龙（5连板）：公司主营产品为高性能高模低缩浸胶涤纶帘子布、帆布。公司未涉及工业大麻业务，与工业大麻概念并无关联。

11、一汽轿车：控股股东一汽股份正在筹划对公司重大资产重组事项。公司拟以资产置换、发行股份购买资产等方式购买一汽股份持有的一汽解放汽车有限公司股权并募集配套资金，预计构成重大资产重组。公司股票自3月28日起停牌，预计停牌时间不超过5个交易日。

12、两市融资余额：截至3月26日，上交所融资余额报5540.43亿，较前一交易日减少1.75亿；深交所融资余额报3543.00亿，减少9.91亿元；两市合计9083.43亿元，减少11.66亿元。

四、行业观察

1、上海市市长应勇：要做大做强集成电路产业，加快把上海建设成为具有全球影响力和竞争力的集成电路产业创新高地。要着力突破关键技术难题；要布局一批引领性强、带动性大、成长性好的重大产业项目，集聚一批“独角兽”“隐形冠军”等高科技企业。

2、新京报：国务院安委会办公室、应急管理部召开进一步加强安全生产工作视频会议。近期应急管理部门将开展为期1个月的危化品、煤矿、非煤矿山、消防四个行业领域专项执法检查，深入组织“专家指导服务团”和“安全执法服务团”，帮助基层弥补专业监管能力不足问题。

3、海南省委副书记李军：海南将在金融税收方面采取优惠政策，使油气相关服务业集聚海南；将以更开放的态度发展旅游业，将取消游艇的入境管制，开通海南、香港、澳门的游艇自由行；将打造深海科技城，国家深海基地南方中心，为海洋事业各类人才提供了广阔平台。

4、上证报：日前发布的新能源补贴“新政”成为迄今为止退坡幅度最大的一次。与以往相同的是，本次退坡依然遵循了“扶优汰劣”的原则。有企业认为，此次补贴退坡在预期之内，有利于行业进步，未来市场将呈现强者恒强趋势。

5、国家林草局：决定开展2019年林产品质量监测工作，并制定了具体监测方案。本次监测工作重点对食用林产品及其产地土壤、木质林产品、林化产品、花卉产品等4大类开展行业质量监测。

6、上证报：博鳌智能网联汽车及5G应用试点展示于3月27日正式开放。据悉，这是全国首个同时开展5G试点和5.9GHz车联网通信频段试点的项目，也是国内首个结合智能网联汽车开展5G试点的项目，标志着中国正式启用5.9GHz频段这一重要的频率资源。

7、湖北日报：湖北省首座固定式加氢站——雄众氢能加氢站在武汉投入试运营。据介绍，氢能公交没有排气管，只有排水管，整个加氢过程共用时30分钟，加满18公斤氢，预计可跑400公里。

8、香港金融管理局：已向 Livi VBLimited、SC Digital Solutions Limited及众安虚拟金融有限公司授予银行牌照以经营虚拟银行。牌照于3月27日生效。预计获得虚拟银行牌照的三家金融机构会在6至9个月内推出虚拟银行服务。

五、产业数据

1、财政部：2月，全国共销售彩票234.12亿元，同比下降8.8%。其中，福利彩票机构销售112.95亿元，同比下降13.9%；体育彩票机构销售121.17亿元，同比下降3.4%。1-2月，全国共销售彩票713.66亿元，同比增加73.78亿元，增长11.5%。

2、Analysys：2018年第四季度，中国第三方支付移动支付市场交易规模达47.2万亿元，环比升高7.78%。其中，支付宝以53.78%的市场份额排名第一，腾讯金融（含微信支付）以38.87%的份额排名第二，两者合计占据整个市场的92.65%。

3、经济参考报：截至目前，今年的国家重点研发计划申报指南及征集意见稿已公示了41个专项，合计金额高达72.5亿元，涉及社会发展、高新技术、农林科技以及基础研究四大板块。其中，涉及高新技术和社会民生类约占全部公示专项的2/3，相关的战略新兴产业成为“锚定”的重点。

4、新华社：2018年，中国海洋经济生产总值达8.3万亿元，同比增长6.7%，对国民经济增长的贡献率近10%。全国涉海就业人数达3684万人，在沿海省份，平均每10个就业中有1个涉海就业。

5、Counterpoint：2018年Q4，中国智能手机线上销量占总销量的比例从Q3的25％提高到28％；前四大品牌（荣耀、小米、苹果和华为）抢占了67％的市场份额；荣耀成为中国领先的线上智能手机品牌，市占率为24%。

6、IDC：2018年，中国智能家居市场累计出货近1.5亿台，同比增长36.7%。其中第四季度出货4610万台，同比增长45.4%。预计未来五年中国智能家居设备市场将持续快速增长，2023年市场规模将接近5亿台。

7、中银协：截至2018年末，全国共组建村镇银行1621家，已开业1616家。村镇银行整体资产规模约1.51万亿元，负债总额1.33万亿元，同比分别增加了1104亿元和987亿元；净利润99.25亿元。

8、SensorTower：Apple Music在全球Google Play的预估安装量已经达到4000万次，预计本季度该服务在GooglePlay上的新增用户将创下历史新高。美国市场贡献了该服务在Google Play上28%的安装量，名列第一。

六、公司要闻

1、华为副董事长胡厚崑：云端计算协同和5G网络将在今年引爆VR和AR的发展，而AI也已经从过去的炒作到逐步成为通用技术，化整为零，应用场景无处不在。华为计划在今年下半年发布一款颠覆性的VR终端。

2、天弘余额宝：截至2018年底，天弘余额宝规模为1.13万亿元，共为投资者赚取收益509亿元，平均每天赚1.39亿元，持有人户数为5.88亿户，较2017年新增1.14亿户，增幅24%。

3、中国人寿：2018年，营业收入6431.01亿元，同比下降1.5%；实现保费收入5358.26亿元，同比增长4.7%；实现净利润113.95亿元，同比下降64.7%；市场份额20.4%，较2017年底提升0.7个百分点，市场领先地位稳固。

4、建设银行：2018年，利息净收入4862.78亿元，同比增长7.48%；手续费及佣金净收入1230.35亿元，同比增长4.45%；归属本行股东净利润2546.55亿元，同比增长5.11%；拨备覆盖率208.4％，同比增加37.29个百分点；不良贷款率1.46％，同比降低0.03个百分点。

5、索尼：截至今年3月3日，总共卖出超420万台PlayStation VR头盔。去年8月，PS VR头盔自2016年推出以来，销量当时已超过300万台。

七、资本动态

1、国开行行长郑之杰：截至2月底，国开行“一带一路”专项贷款已累计完成承诺4807亿等值人民币，其中基础设施为1391亿元，为“一带一路”建设提供了长期可持续，风险可控的金融支持。

2、5年期国债期货主力合约TF1906下降0.07%，至99.640；10年期国债期货主力合约T1906下降0.18%，至97.945。10年期国债利率涨2.49BP，至3.09%；10年期国开债利率涨1.25BP，至3.59%。

3、截至3月27日下午，国内商品期货收盘走势分化，郑油、沪镍、苹果、PVC涨逾1%，沪锌、玻璃、菜粕、热卷、线材、螺纹、沪铜、沪铅等收涨。郑醇、橡胶、硅铁、焦炭、PTA跌逾1%，锰硅、豆粕、鸡蛋、沪金等收跌。

4、上海国际能源交易中心：3月27日，原油期货主力合约SC1905以458.8元／桶收盘，上涨5.5元，涨幅为1.21%。主力合约成交214722手，持仓增加1680手至38798手。全部合约成交221256手，持仓增加4468手至53396手。

5、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.7215，跌0.1281%，人民币中间价报6.7141，跌0.1477%。NDF：3个月报6.7259，6个月报6.7343，1年报6.7526，2年报6.7885。

6、新三板：3月27日合计挂牌10363家公司，当日减少5家，成交金额5.37亿，其中做市转让3.15亿，集合竞价2.22亿。三板成指报967.90，涨0.02%，成交额1.08亿。

7、上股交：挂牌企业总数9845家，其中N板224家，E板451家，Q板9170家。

八、国际资讯

1、美国前商务部部长古铁雷斯：5G技术的发展应该是企业与企业之间的竞争，如果把技术的发展当成不同国家政府之间的对立，这种想法是毫无依据的。无论是国有企业还是民营企业，技术的发展最终应由企业来推进。

2、波罗的海干散货指数：涨1.02%，报690点。

3、标普500指数收跌13.09点，跌幅0.46%，报2805.37点。道琼斯工业平均指数收跌32.14点，跌幅0.13%，报25625.59点。纳斯达克综合指数收跌48.14点，跌幅0.63%，报7643.38点。

4、德国DAX 30指数大致收平，报11419.04点。法国CAC 40指数收跌0.12%，报5301.24点。英国富时100指数收跌0.03%，报7194.19点。

5、日经225指数跌0.23%，报21378.73点。韩国KOSPI指数跌0.15%，报2145.62点。

6、WTI 5月原油期货收跌0.53美元，跌幅0.88%，报59.41美元/桶。布伦特5月原油期货收跌0.14美元，跌幅0.21%，报67.83美元/桶。

7、COMEX 4月黄金期货收跌0.4%，报1310.40美元/盎司。

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