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一、宏观经济

1、国家税务总局：发布《关于进一步做好减税降费政策落实工作的通知》，各级税务机关要重点选取执行中操作性不强、受益面有限、纳税人获得感不明显，以及减免税数据反映落实情况异常的政策，开展深入调研、深度剖析，分门别类查找原因，认真研究“对症施策”的有效办法，积极提出意见建议。

2、统计局：一季度，全国居民人均可支配收入8493元，比上年同期名义增长8.7%。全国城镇新增就业人员324万人。3月份，全国城镇调查失业率为5.2%，比上月下降0.1个百分点。

3、新华社：重庆要抓好贯彻落实，在推进西部大开发形成新格局中展现新作为、实现新突破。要加大创新支持力度，坚定不移推进改革开放，努力在西部地区带头开放、带动开放。要深入抓好生态文明建设，加强生态保护与修复，筑牢长江上游重要生态屏障。

4、财经早餐：截至4月17日收盘，50ETF期权持仓量达322.9万张，再创历史新高。其中，认购合约数为150.45万张，认沽合约数为172.43万张。

5、央行：周三，开展1600亿7天期逆回购操作，中标利率保持2.55%不变。开展中期借贷便利操作（MLF）2000亿，期限1年，利率为3.30%，与上期持平。当日有3665亿MLF到期。

6、隔夜shibor报2.9980%，上涨11.50个基点。7天shibor报2.7880%，上涨0.10个基点。3个月shibor报2.7870%，上涨1.30个基点。

二、地产聚焦

1、经济日报：当前土地市场也比较活跃，开发商拿地的积极性有所提升。但是，业内专家表示，短暂性的活跃并不代表整个房地产市场会出现大变动，也不代表房价迎来加速上涨。目前，热点城市房地产调控政策依然保持高压，再加上热点城市新房供应相对充裕，市场不存在快速升温的基础。

2、统计局：一季度，全国房地产开发投资23803亿元，同比增长11.8%，增速比1-2月份提高0.2个百分点。房屋新开工面积38728万平方米，增长11.9%，增速提高5.9个百分点。

3、自然资源部：做好2019年住宅用地“五类”调控目标制定实施工作。其中，消化周期在36个月以上的，应停止供地；36-18个月的，要适当减少供地；18至12个月的，维持供地持平水平；12-6个月的，要增加供地；6个月以下的，要显著增加并加快供地。

4、统计局：一季度，商品房销售面积29829万平方米，同比下降0.9%，降幅比1-2月份收窄2.7个百分点。3月末，商品房待售面积51646万平方米，比2月末减少605万平方米。

三、股市盘点

1、周三，上证指数报3263.12点，上涨0.29%，成交额3545.10亿。深证成指报10344.43点，上涨0.55%，成交额4755.93亿。创业板指报1717.44点，上涨1.17%，成交额1342.21亿。沪深两市合计成交8301.03亿。两市全天涨停个股123家，创近期新高。从盘面上看，氢能源、工业大麻、汽车整车等板块均上演涨停潮，农业农村部相关消息刺激猪肉板块大涨。

2、恒生指数跌0.02%，报30124.68点。国企指数涨0.24%，报11848.98点。沪股通净流入0.24亿元，当日余额519.76亿元。深股通净流出14.2亿元，当日余额534.20亿元。

3、新京报：在截至4月15日公布的十四批共77家科创板受理企业中，去年年薪最高的董事长领薪1774万元，最少的只有3.96万元，二者相差近450倍。而77家企业中，有37位董事长去年年薪低于100万元，占比达48.05%。

4、上交所：截至2018年底，上交所ETF市值规模4344亿元，同比增长60%，创历史新高。

5、宝馨科技：控股股东及实控人陈东和汪敏、第三大股东朱永福，拟将其所持有的合计4495万股（占公司总股本8.11%）转让给海南发展或其指定的投资主体，转让价格为8.6元/股。陈东、汪敏并将其所持有的公司17.44%股份所涉及的表决权及提名权委托给海南发展或其指定的投资主体。若本次交易实施完成，海南发展或其指定的投资主体将成为公司的控股股东。海南发展是海南省国资委管理的省属大型企业。

6、人民网：2018年，实现营收16.94亿元，同比增长20.96%；净利润2.14亿元，同比增长139.23%。基本每股收益0.19元。公司拟10派1.30元。

7、口子窖：2018年，实现营收42.69亿元，同比增长18.5%，净利润15.33亿元，同比增长37.62%。拟10派15元，总计派发现金红利9亿元。

8、中国平安：1-3月份，公司控股子公司平安财险、平安人寿、平安养老及平安健康原保险合同保费收入合计2742.69亿元，同比上升8.4%，其中，平安人寿保险保费近1958亿元，同比上升7.4%。

9、卫星石化：预计上半年实现净利润5.4亿-6.1亿元，同比增长65.31%-86.74%。此为两市首份半年度业绩预告。

10、招商银行：证监会已核准本公司开展商业银行存托凭证试点存托业务。

11、上交所：4月17日，公布2家科创板企业受理名单，北京1家（映翰通），境外1家（九号智能）。

12、两市融资余额：截至4月16日，上交所融资余额报5874.21亿，较前一交易日增加41.22亿；深交所融资余额报3790.28亿，增加32.56亿元；两市合计9664.49亿元，增加73.78亿元。

四、行业观察

1、国防科工局局长张克俭：国防科工局将研究出台支持雄安新区发展高技术的政策措施，支持雄安新区建设一流的科技研发设施，着力推动高端高新技术产业项目在新区落地，推动国防科技工业在雄安新区实现高质量发展。推动国家相关产业投资基金在雄安设立子基金，为新区产业发展提供融资平台。

2、华为轮值董事长徐直军：华为明确了自己的战略选择，华为不造车，聚焦ICT（信息和通信）技术，帮助车企造好车，华为致力于成为面向智能网联汽车的增量部件供应商。

3、长江网：城市新闻网站联席会100多家成员宣布——响应人民网倡议，在净化版权市场上主动担当。包括大连天健网、深圳新闻网、中国宁波网、青岛新闻网、广州大洋网、厦门网、杭州网、南京龙虎网、武汉长江网、湖南星辰在线、重庆华龙网等100多家城市新闻网站。

4、中国联通：用于5G友好体验的首批合作5G手机全部到位，共有12个品牌共15款5G手机及5G CPE，包括OPPO、vivo、华为、小米、中兴、努比亚等知名品牌。

5、扫黄打非：针对近日央视等媒体报道网易代理的游戏《我的世界》涉低俗和色情违规的问题，上海市“扫黄打非”办公室协调市委网信办、市新闻出版局和市文化执法总队，依法联合约谈运营方上海网之易吾世界网络科技有限公司。

6、证券时报：北京知识产权法院受理了原告腾讯科技公司、腾讯计算机公司诉“微信自动抢红包”软件运营者不正当竞争纠纷一案，请求法院判令：立即停止开发、宣传、运营“微信自动抢红包”软件的不正当竞争行为；连带赔偿原告经济损失及合理支出5000万元等。

五、产业数据

1、统计局：一季度，粗钢产量23107万吨，同比增长9.9%；原煤产量8.1亿吨，同比增长0.4%；原油产量4735万吨，同比增长0.6%；天然气产量440亿立方米，同比增长9.4%。

2、一财：发改委办公厅近日下发了关于征求对《推动汽车、家电、消费电子产品更新消费及促进循环经济发展实施方案（2019－2020年）（征求意见稿）》意见的函。拟开展家电“以旧换新”活动，对新型绿色、智能化家电产品给予不高于产品价格13%的补贴，单台上限800元。

3、统计局：一季度，发电量达16747亿千瓦时，同比增长4.2%。其中，火电发电量为12658亿千瓦时，同比增长2.0%；水力发电量为2159亿千瓦时，同比增长12%。核能发电量为770亿千瓦时，同比增长26.1%。

4、21世纪：2018年，中国新一代信息技术产业规模突破23万亿元，同比增长12%，部分新兴技术领域中国已经进入全球第一梯队。中国人工智能产业规模预计达到339亿元，同比增长56%，远高于全球17%的增速水平。

5、财政部：为支持国家铁路建设，对企业投资者持有2019-2023年发行的铁路债券取得的利息收入，减半征收企业所得税。对个人投资者持有2019-2023年发行的铁路债券取得的利息收入，减按50%计入应纳税所得额计算征收个人所得税。

6、中新网：浙江省政府明确浙江助力小微企业发展的任务目标，2019年，新增小微企业园200个以上，建筑面积1000万平方米以上，推动2万家企业入各类园区集聚发展，打造小微企业健康发展的生态系统。

7、北京市商务局：印发《北京市提高商业服务业服务质量提升“北京服务”品质三年行动计划》，其中提到提升电子商务与快递物流服务水平，鼓励电子商务、快递物流等企业发展，2021年底前，累计新建600个左右末端配送服务网点。

六、公司要闻

1、四维图新：与华为技术有限公司签署战略合作意向书，合作内容包括，共同探索云平台与车端的协同机制，双方在智能驾驶领域展开合作，车联网方面共同探索AR导航的发展前景，致力于使能车辆的智能化网联、车企的服务化转型和交通的智能化。

2、人民网：持续达两年之久的苹果与高通“专利大战”终告落幕。苹果与高通联合发布声明称，两家公司已经达成和解协议，内容包括苹果将向高通支付一笔款项；两家公司达成为期六年的全球专利许可协议，于2019年4月1日生效，并有两年的延期选项；达成一份为期多年的芯片组供应协议。

3、腾讯一线：4月17日，支付宝宣布推出第二代基于线下消费场景的刷脸支付机具“蜻蜓”，定价1999元，相比第一代下降近30%。

七、资本动态

1、郑商所：自2019年4月22日起，锰硅、硅铁期货日内平今仓交易手续费标准调整为3元/手。

2、5年期国债期货主力合约TF1906上涨0.19%，至98.710；10年期国债期货主力合约T1906上涨0.31%，至96.420。10年期国债利率涨0.01BP，至3.39%；10年期国开债利率跌1.77BP，至3.85%。

3、截至4月17日下午收盘，国内期市收盘涨跌互现，铁矿石跌3.8%，沪锌跌逾2%，纸浆跌逾1%，橡胶跌近1%，豆粕、螺纹、沪锌、沪镍、热卷、焦炭小幅下跌。苹果涨近3%，沪铝涨近1%，沥青、线材、沪铜、PVC、焦煤小幅收涨。

4、上海国际能源交易中心：4月17日，原油期货主力合约SC1906，以476.3元/桶收盘，涨幅为1.10%。主力合约成交58462手，持仓增加4394手至36372手。全部合约成交266678手，持仓减少1628手至58976手。

5、在岸人民币兑美元16:30收盘，报6.6858，涨0.3205%，人民币中间价报6.7110，跌0.0194%。NDF：3个月报6.7163，6个月报6.7238，1年报6.7484，2年报6.7928。

6、新三板：4月17日合计挂牌10238家公司，当日减少21家，成交金额2.65亿，其中做市转让0.88亿，集合竞价1.76亿。三板成指报965.05，涨0.07%，成交额0.78亿。

7、上股交：挂牌企业总数9849家，其中N板224家，E板452家，Q板9173家。

八、国际资讯

1、新华社：受个人消费增长乏力、企业信心回落等多重因素影响，美国经济自2018年下半年以来增长放缓。但专家普遍认为，在就业市场稳固、通胀温和可控、货币政策仍有调整空间的情况下，美国经济短期内暂无衰退之虞。

2、波罗的海干散货指数：涨2.4%，报767点。

3、标普500指数收跌6.61点，跌幅0.23%，报2900.45点。道琼斯工业平均指数收跌3.12点，跌幅0.01%，报26449.54点。纳斯达克综合指数（纳指）收跌4.14点，跌幅0.05%，报7996.08点。

4、德国DAX 30指数收涨0.43%，报12153.07点。法国CAC 40指数收涨0.62%，报5563.09点。英国富时100指数收涨0.02%，报7471.32点。

5、日经225指数涨0.25%，报22277.97点。韩国KOSPI指数跌0.12%，报2245.89点。

6、WTI 5月原油期货收跌0.29美元，跌幅0.45%，报63.76美元/桶。布伦特6月原油期货收跌0.10美元，跌幅0.14%，报71.62美元/桶。

7、COMEX 6月黄金期货收跌不到0.1%，报1276.60美元/盎司。

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